AI的浪潮迅猛来袭，英伟达即将发布的新款AI加速器“Rubin”受到了极大的关注。与此同时，与其相匹配的HBM4芯片的供应状况也成为了业界关注的中心议题。在这种形势下，SK海力士、美光等公司相继展示出了它们各自的竞争策略，行业的竞争格局正在经历着细微的变动。
供货进展
6月19日，韩国媒体dealsite.co.kr公布消息，提及SK海力士已经开始向英伟达提供小批量的HBM4产品，并且这些产品已被用于“Rubin”样品的制作。在三个月前的三月份，SK海力士已经向英伟达交付了12层的HBM4样品。这一动态表明，双方的合作关系正在迅速推进，为新品上市做好了充分的准备。
量产计划改变
SK海力士原本计划在10月份开始HBM4的大规模生产，但英伟达在9月提供的“Rubin”样品使得供应链周期得到了缩短。据行业内部人士透露，英伟达的这一举措打破了常规的生产流程。尽管如此，部分产业观察者预测，HBM4的量产可能不得不推迟到明年年初，因为目前设定的内部目标被认为并不十分合理。
美光加入供应链
美光近期向英伟达提供了HBM4样品，但这一交付时间比SK海力士晚了约三个月，且样品数量不足。据悉，英伟达正在推行“多供应商”策略，美光成为其供应链的一部分似乎是必然之举。然而，美光受限于产能且产品良率较低，难以实现大规模生产。
供应份额争夺
三星电子未能成为英伟达HBM供应链的一员，同时美光的供货能力亦遭遇瓶颈大连市同乐中小企业商会，故此SK海力士有望获得最大的市场份额。SK海力士计划在本月底与英伟达签署下一财年供应HBM3E和HBM4等产品的协议。从长远来看，其市场地位有望得到进一步的巩固。
市场份额预测
Meritz Securities预测，到2026年，SK海力士在关键客户的HBM3E 8Hi产品线中将占据超过60%的市场份额，而在HBM3E 12Hi产品线中的份额预计将超过75%。这一预测揭示了SK海力士在产品竞争方面的优势显著，且预示着其未来的发展前景乐观。此外，SK海力士承诺将根据市场需求的变化灵活调整供应策略。
后续发展展望
SK海力士公司管理层明确指出，他们将继续按照既定计划推进生产进程，目的在于满足客户的需求。面对人工智能芯片需求持续攀升的现状，HBM4芯片的市场需求预计将十分旺盛。此外，市场竞争的结果以及产品能否按时交付，这些问题无疑将成为市场持续关注的焦点。
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