能够进行作文批改吗？课程内容是否会显得枯燥乏味？是否适合五年级学生使用？……随着暑假期间国家补课政策的兴起，学习机市场正处于一年一度的销售高峰期，众多品牌直播间的屏幕上不断滚动着家长们的问题。
在小红书上输入“学习机”这一关键词，相关内容的浏览量已超过5.6亿次，众多各式各样的评测文章中，充斥着为辅导孩子作业而感到烦恼的家长们。
讨论热度之外，销售数据亦呈现这一趋势。2025年第一季度，洛图科技的数据显示，我国学习平板市场，尤其是学习机产品，全渠道销量达到了126.5万台，较去年同期增长了29.4%。与此同时，销售额也实现了显著提升，达到40.2亿元，同比增长15.8%。
这一迅速扩张的市场领域，正由两大阵营的竞争者激烈角逐：一方是受“双减”政策影响而进行业务转型的教育培训机构，诸如学而思、作业帮、猿辅导等；另一方则是致力于将人工智能技术转化为实际产品的科技企业，比如科大讯飞、百度等。
教育辅导领域中的优势主要体现在内容资源的积累上，例如作业帮的丰富题库、学而思自主研发的课程体系、猿辅导的多版本教学材料，而科技阵营则拥有更突出的硬件和技术实力。这两大阵营之间的竞争，使得当前的学习设备市场逐渐演变成一场“内容壁垒”、“人工智能技术”以及“硬件生态系统”的综合较量。
然而，由于众多玩家集中投注于AI功能，导致“功能相似性”的问题逐渐凸显。无论是AI批改作业还是学情分析，从情绪检测到情感陪伴，不同产品的功能清单呈现出日益相近的趋势。
这场涉及千亿资金的教育硬件竞争，已经从最初的“硬件与内容相结合”的1.0时代，过渡到了“AI功能竞赛”的2.0时代。在此过程中，竞争的火焰正从一线城市的核心区域向更广阔的下沉市场扩散。在这个新兴的增长领域，真正的突破点或许并不在于创造新的功能，而在于哪一方能够有效降低价格，凭借品牌影响力和内容优势，影响三四线城市家庭的购买选择。
三派玩家，学习机们拼什么？
观察市场参与者的出身背景，我们可以将学习机领域的竞争者大致划分为三个主要群体：“教育辅导派”代表如作业帮、学而思和猿辅导，“科技驱动派”包括科大讯飞和百度，以及“传统制造业派”的代表步步高。
在这三大阵营里，步步高与科大讯飞较早进入竞争，具体是在2019年，而其他参与者则大多在2023年的上半年加入战场。
观察当前的发展态势，教培领域与科技领域的竞争异常激烈。然而，两者对学习机的依赖程度却有着显著的差别：对于教培派而言，在“双减”政策实施后，教育硬件成为了他们必须加大投入的“主战场”；而对于科技派而言，学习机等衍生硬件产品则更多地充当了进入教育和家庭市场的“敲门砖”，同时它们也用于验证大型模型的能力，以实现技术的快速商业化。
具体而言，这两派玩家的长短板非常明显。
首先，我们需关注教育内容资源，这是教培行业的一大核心竞争力。具体来说，我们可以从题库规模和课程资源两个方面进行阐述。
据公开资料披露，作业帮的题库规模达到24亿题，猿辅导的题库大约有20亿题，学而思的题库则约为15亿题，至于科大讯飞和百度的学习机题库信息目前尚未对外公布。
在课程资源领域，据相关资料显示，学而思已拥有1600万分钟的自主研发课程内容，而猿辅导则支持多达299种教材版本。
相对而言，科技阵营的境遇显得有些为难。据悉，该阵营的课程内容大都是通过“外购”方式获取的，也就是说，它们是向外界购买的。
陈翌，某知名教培派学习机品牌的代理商，向「定焦One」透露，市面上购买的课程资源大多年代久远，而该机构自主研发的课程则均为最新录制，且将优先应用于自家产品之中。
自研与否对孩子学习连贯性有显著影响。据猿辅导线下门店的一位员工透露，即便是更换自研课程，授课教师仍为机构内部人员，因此教学风格和水平保持一致。相对而言，若采用外部采购的课程，孩子可能面临适应新教学模式的挑战。
然而，科技派在基础技术实力、软硬件融合以及多种模式交互体验方面展现出明显优势。
一方面，科大讯飞和百度均掌握了自主研发的大规模模型技术，这使得它们在人工智能领域拥有了更高的稳定性和可控度。特别是在语音识别和多轮对话等关键环节，它们的表现尤为出色和稳定。
此外，它们在“软硬结合”的产品功能方面更为老练。得益于对消费电子产品和人工智能语音设备的长期规划，诸如小度这样的企业，在系统优化、语音交流、图像识别等方面展现出更高的完整性。以小度学习机为例，它宣称能够识别孩子的情绪波动，并在学习期间灵活调整语调，从而营造出更加贴心的学习环境。此类功能依赖于基础传感器，其效果易受环境因素影响，实际表现可能与宣传所述有所出入。
关于家长们关注的“护眼”问题，科技领域似乎并未建立起明显的技术障碍。浏览不同学习机的官方介绍页面，会发现屏幕的描述各式各样——“未来纸润眼屏”、“类纸护眼屏”、“纳米类纸屏”等，然而，多数学习机品牌的客服都坦言，实际上还是“LCD屏”，不过可以通过软件过滤掉部分蓝光，或者利用防眩光涂层来实现“遮光护眼”的效果。
鉴于屏幕本身难以显著区分差异，这迫使众多品牌开始融入“坐姿监测、使用时长警示、光线调整提示”等新功能，以期在护眼方面实现与众不同的特点。
从市场表现来看，教培派的转型已取得一定成效。
奥维云网发布的统计信息表明，在2025年1月，学而思学习平板以28.7%的市场份额高居榜首，紧随其后的是作业帮，其市场份额为24.6%，而科大讯飞则以16.4%的份额位列第三。具体到销量排名，作业帮、学而思以及小猿分别占据了前三的位置。
在科技领域，科大讯飞凭借其较早进入市场的优势，以及教育硬件领域的扎实基础，专注于高端市场开发。该公司的主流产品价格多在4000至8000元之间，部分系列如Pro系列定价约为9000元，Ultra系列则高达11000元。在内容方面，科大讯飞客服透露，其学习机拥有自主研发的课程，并且引入了新概念英语等教育资源。
小度学习机作为百度的产品，正遭遇一定的困境。据洛图科技提供的数据，该产品在2025年第一季度的市场份额仅为7%，较去年同期下降了2%。业内人士指出，这主要是因为其内容较为单薄，主要依赖悟空识字、凯叔讲故事等合作方的内容供应，同时，部分AI功能未能满足家长的期望，比如AI直接给出答案而缺乏相应的引导。
AI们的尴尬：同质化与偏科
随着参与者数量的上升以及人工智能技术的进步，行业间的竞争已从以“内容与硬件”为基础的核心领域，过渡到了以“人工智能与教育”为核心的新阶段。
科大讯飞作为先行者，推出了配备“星火大模型”的智能学习设备，紧随其后，作业帮、学而思、百度等企业也纷纷加入竞争，为学习机增添了众多“AI+”相关功能。然而，这场技术角逐同时也引发了新的挑战。
定焦One近期对学而思、作业帮、猿辅导以及科大讯飞的店面进行了实地考察，通过一线销售人员与消费者的交流反馈，我们注意到，在这场AI技术的迅猛竞赛中，同质化趋势已初露端倪。
销售员表示，市面上主流的学习机品牌普遍配备了AI作业批改、AI搜题、AI问答、AI辅导练习等功能，此外还有学情诊断和家长管控等特色功能。这些AI技术几乎在各个学习机产品中难以形成显著差异。
某品牌线下门店的工作人员透露：“一旦有商家推出新的功能，其他竞争对手很可能会效仿。”比如，当某个品牌推出了“AI老师一对一”的功能后，其他品牌也纷纷推出了类似的“1对1”服务，通过摄像头或麦克风捕捉孩子的情绪表现（包括细微的表情和语言），并实时发送诸如“这道题的解题思路正确，不妨试试下一关！”这样的语音激励。
为破局同质化，两派在AI基础上争相迭代出新功能。
教育培训领域更注重“人工智能与教育内容”的融合。以学而思为例，其AI应用“随时问”依托于九章大模型，能够实时制作教学视频，致力于解题过程的自动化；猿辅导则通过“五重错因分析”来对错题进行根源诊断；而作业帮凭借其丰富的题库资源，主打“2秒快速拍照解答”服务。
科技派倾向于关注技术层面的实际运用。以科大讯飞的星火大模型为例，它能够分阶段逐一修改理科计算题和解答题；而百度的小度则侧重于多模态交互功能，例如情绪的舒缓。
在人工智能情感陪伴和情绪安抚领域，各品牌纷纷进行了细致的优化。例如，学而思的“小思AI”凭借对微表情的精准识别，情绪识别的准确度较高，并且在学习场景中特别注重提供情绪上的支持；而小度学习机则选择了“趣味”这一发展方向，在演示过程中穿插了激励性的音效反馈。
为了构筑更坚固的防线，众多品牌纷纷聚焦于“学习效率增强”这一关键领域，展开了一场新的竞赛，“AI智能学习”成为了他们新的战略重点：这包括通过分析错题来精确识别学生的薄弱环节，并协助他们制定个性化的学习计划。
作业帮学习机（左）和学而思学习机（右） 摄 / 定焦One
根据家长的意见和实际测试结果，目前“精准学”在理科方面的优势尤为突出。
因为数学这类理科题目有明确的解题步骤，通过大量搜索、归纳总结和提炼解题模式，机器在这方面具有明显优势；然而，对于文科题目，比如作文和阅读理解，它们需要深入理解隐喻、情感等主观信息，这类任务更依赖于创造性思维，因此AI在这些领域的表现并不尽如人意。
这也是众多产品在“AI精准学”领域主要聚焦理科领域的原因之一。以科大讯飞为例，它在理科精准学习方面表现较为突出，而文科领域则往往需要寻求外部合作。作业帮的AI精准学习服务同样主要针对“数学”这一科目。
陈翌指出，目前文科的精准学习功能尚处于初级阶段，其作用更接近于“评估”和“点评”，例如，通过分析常犯的错误题目，对这些错误进行分类、阐释或归纳，以揭示学习中的薄弱环节。
在「定焦One」前往多家学习机品牌的实体店进行体验时，我们观察到，当输入一道阅读理解题进行搜索，几秒钟后对方会发送一张答案的截图，或者是一段完整的答案，但其中很少有对解题思路的引导。然而，当涉及到理科题目时，这些学习机似乎显得更加自信，它们能够详细地撰写出一段包含解题思路、解答步骤和要点小结的文字。
这种“理论强于实际”的倾向同样在AI的作业批改过程中显现出来。AI在处理选择题和填空题方面表现出色，然而，面对需要主观表达能力的题型，其表现依旧不够稳定。
除了科目之间的区别，AI解题的顺利程度还受到拍摄环境和识别精准度的影响。在遇到一些较为复杂的“图像图形”题目时，机器往往显得力不从心。这可能是由于摄像头拍摄时的误差，导致无法准确辨认图形的样式，又或是题库中未收录该类图形，进而使得分析结果变得困难。
总体而言，理科题目和客观题可以通过人工智能来提升处理效率，然而，对于文科中的深层次问题和主观性题目，仅仅依赖AI是不够的，仍然需要人类专家的指导和辅助。
学习机的下一站：中端扩张，争夺下沉
尽管人工智能技术不断进步，然而许多家长注意到，学习设备的价格非但没有上涨，反而有所下降。这主要是因为学习设备市场正经历一场变革：它正从高端逐渐过渡到中端，并从一二线城市拓展至对下沉市场的激烈竞争。
从市场均价和市场份额变化来看，中端机已成为必争之地。
洛图科技发布的《中国学习平板零售市场月度追踪》报告揭示，在2025年第一季度，我国学习机平板的线上销售平均价格降至3164.3元，这一价格较去年同期以及环比均出现了下降趋势。
在在线学习设备领域，2000至2999元这一价位区间的产品销售份额达到了30.9%，较上年同期增长了13.8%；与此同时，6000元以上价位的高端市场以及1000至1999元区间的低端市场，其销售占比分别为7.6%和11.8%，但两者同比均出现了下滑，高端市场降幅为10.1%，低端市场降幅为14.5%。
消费者越来越倾向于选择性价比更高的中端产品，品牌们也在积极调整策略，快速向这一价格区间靠拢。以作业帮为例，其2024年12月推出的P30系列，定价在2000至3000元之间；而学而思的新品P4，首次定价为2699元，直接进入作业帮和科大讯飞所主导的2000至4000元的产品价格区间，与它们正面竞争。
显而易见，根据奥维睿沃（AVC Revo）提供的数据，2025年1月的零售市场情况如下：机型价格主要集中在中低端，作业帮以31.8%的市场份额位居首位；紧随其后的是学而思和小猿辅导，分别占据了20.9%和11.7%的市场份额，位列第二和第三；而专注于高端市场的科大讯飞和百度，则分别位于第四和第五位。
关于2023年11月至2025年1月期间中国平板电脑线上零售的销量及同比增长情况
观察增长速度，这一趋势同样十分显著：据2025年1月的数据，作业帮实现了500%的同比增长，学而思的增长率达到了81.6%；与之形成对比的是，专注于高端市场的科大讯飞，其增长率仅为26%。
观察可见，市场展现出中端领域扩张、高端及低端领域缩减的发展态势。分析其背后的原因，下沉市场正逐步转变为学习机市场的新增领域。
行业报告揭示，到2025年第一季度，三线及以下城市的智能学习设备普及率已上升至28%，其销售量较去年同期实现了120%的显著增长。
一线城市用户倾向于寻求高端功能，而低线城市的用户则更注重产品的性价比，因此，学习机生产厂商需采取降低售价、加速店铺扩张的策略，逐步深入开拓基层市场。
学而思新开设的450家实体店中，有七成分布在三线及以下城市；作业帮的金牌学习中心已经在河南、山东等地的三四线城市设立了分店；小猿计划在今年扩大二、三线城市的门店布局，预计到年底门店数量将至少增加一倍。
当前，学习机行业已迈入第六个发展阶段，人工智能的商业化进程正逐步进入成熟阶段，而下沉市场则有望成为推动市场增长的新动力。最终脱颖而出者，未必是功能最为丰富、技术最为前沿的企业，而是那些既能深刻理解技术发展脉络，又深知儿童成长规律的厂商。
